緊急！封國(guó)，停工，減產(chǎn)，未來部分半導(dǎo)體產(chǎn)品可能缺貨 漲價(jià)！

疫情席卷全球，先是亞洲各國(guó)，再到歐美國(guó)家，這是場(chǎng)全球性災(zāi)難，中國(guó)抗疫成功經(jīng)驗(yàn)值得推薦，現(xiàn)在生活在中國(guó)人民是最幸福的了，而且會(huì)越來越好，因?yàn)樽钇D難時(shí)候我們也扛來了。最近網(wǎng)絡(luò)有句話是，當(dāng)初中國(guó)集全國(guó)資源支援一省，現(xiàn)在是中國(guó)一省支援全球。目前國(guó)際疫情嚴(yán)峻形勢(shì)，很多國(guó)家甚至封國(guó)暫停開放，部分國(guó)際大廠也紛紛停工停產(chǎn)，對(duì)于未來市場(chǎng)發(fā)展，必受嚴(yán)重影響，作為電子行業(yè)最重要一環(huán)，我們認(rèn)為部分半導(dǎo)體產(chǎn)品也將進(jìn)一步漲價(jià)，甚至缺貨，以下是本部整理詳細(xì)報(bào)道！僅供參考！

1 歐洲日子視乎目前不好過！

法國(guó)工會(huì)透露，因疫情影響，ST意法半導(dǎo)體法國(guó)工廠產(chǎn)能至少削減50%。

據(jù)《路透社》報(bào)道，法國(guó)的CFE-CGC（全國(guó)員工醫(yī)護(hù)聯(lián)盟）和CFDT（法國(guó)民主工會(huì)聯(lián)盟）相關(guān)人士透露，半導(dǎo)體制造商意法半導(dǎo)體（STMicroelectronics）已與工會(huì)達(dá)成協(xié)議，減少其法國(guó)工廠產(chǎn)能的50%！

意法半導(dǎo)體也正遭受由冠狀病毒引起的健康危機(jī)。

這次，ST主要受停工影響的法國(guó)工廠有兩處：

一個(gè)是位于法國(guó)盧塞（Rousset）的8英寸晶圓廠，是ST目前最大的8英寸晶圓廠，在2019年剛投入了14億美元升級(jí)產(chǎn)線；

另一個(gè)則是位于法國(guó)圖爾（Tours）的晶圓廠，是ST開發(fā)氮化鎵（GaN）工藝技術(shù)的主力戰(zhàn)場(chǎng)。

ST 工會(huì)主席稱：“我們昨天簽署了一項(xiàng)協(xié)議，以執(zhí)行一項(xiàng)減少我們活動(dòng)的計(jì)劃。該工會(huì)代表意法半導(dǎo)體在法國(guó)的一半以上員工，法國(guó)工廠的產(chǎn)量最多可減少50％，該協(xié)議將持續(xù)到4月2日。

意法半導(dǎo)體是iPhone制造商蘋果和電動(dòng)汽車制造商特斯拉的供應(yīng)商，其生產(chǎn)的傳感器和芯片種類繁多，從手機(jī)到飛機(jī)，機(jī)床，洗衣機(jī)，應(yīng)有盡有。

2 東南亞若全面“封城”,電子供應(yīng)鏈恐將癱瘓!

菲律賓：MLCC重鎮(zhèn)封城30天!

近日，菲律賓12日宣布首都馬尼拉自3月15日起“封城”(社區(qū)隔離)30天，往返馬尼拉的海、陸、空所有交通都被暫停。據(jù)了解，首都馬尼拉擁有菲律賓既有的8個(gè)機(jī)場(chǎng)中最主要的3個(gè)機(jī)場(chǎng)。

MLCC產(chǎn)能將受到重創(chuàng)。菲律賓是日韓廠商MLCC重要制造基地。村田、三星電機(jī)和太陽(yáng)誘電均在菲律賓設(shè)有工廠，其中村田和三星電機(jī)在菲律賓的MLCC產(chǎn)能比重高達(dá)15%和40%，加上菲律賓1月以來的火山爆發(fā)對(duì)航空運(yùn)輸?shù)南拗?，業(yè)界紛紛對(duì)后續(xù)MLCC的供應(yīng)表示擔(dān)憂。

村田和三星電機(jī)的MLCC主要應(yīng)用于智能手機(jī)、汽車、工業(yè)、醫(yī)療等高端市場(chǎng)，村田和三星電機(jī)停產(chǎn)、停運(yùn)，將對(duì)高端MLCC市場(chǎng)造成沖擊。

村田MLCC全球月產(chǎn)能約1500億顆，除了日本和菲律賓(15%)的產(chǎn)能外，其余分布在中國(guó)無錫(40%)、泰國(guó)和新加坡;三星電機(jī)MLCC全球月產(chǎn)能約1000億顆，除了菲律賓占比40%外，其余分布在韓國(guó)釜山(20%)和中國(guó)天津(40%)。

不過樂觀的是，日本、臺(tái)灣和大陸MLCC廠商的高端擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能幾乎在2019年底和2020年年開出，且大部分廠房位于中國(guó)大陸，可一定程度緩解緊缺危機(jī)。國(guó)巨MLCC產(chǎn)能在中國(guó)蘇州(70%)及臺(tái)灣地區(qū)，東南亞非常少，推動(dòng)二次漲價(jià)的幾率削弱。

馬來西亞：電阻集中地停產(chǎn)14天!

繼菲律賓首都“馬尼拉”宣布封城30天后，馬來西亞17日宣布自3月18日至3月31日全國(guó)封城14天。公告顯示，除了必要的民生、運(yùn)輸及公共設(shè)施外，境內(nèi)企業(yè)和工廠都要求停工兩周。

·電阻產(chǎn)能受到波及!

據(jù)了解，馬來西亞是日、臺(tái)系企業(yè)電阻產(chǎn)品的制造重地，其中尤以臺(tái)灣電阻廠商為重，華新科技、旺詮(奇力新旗下)很大比例的電阻產(chǎn)能在馬來西亞。除電阻產(chǎn)品外，日本村田(電感、MLCC)、Nichicon和Nippon Chemicon(鋁電解電容)和松下(固態(tài)電容)都有產(chǎn)能在馬來西亞。

旺詮在馬來西亞主要生產(chǎn)常規(guī)型電阻，其產(chǎn)能占自家電阻總產(chǎn)能的50%左右，影響明顯，但因目前大陸昆山、湖南廠稼動(dòng)率已回升，可一定程度緩解緊缺難題。華新科技在馬拉西亞的工廠主要生產(chǎn)車用電阻，此次停工前稼動(dòng)率已經(jīng)滿載，預(yù)計(jì)停工兩周對(duì)其影響較大，期待其他地區(qū)產(chǎn)能“接濟(jì)”。

在電感方面，日本村田和千如在馬來西亞設(shè)有電感工廠，但因全球電感市場(chǎng)參與者眾多，競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散且需求端疲弱，《國(guó)際電子商情》判斷其價(jià)格波動(dòng)不會(huì)太明顯。

在鋁電解電容方面，2018年初，尼吉康對(duì)插腳式和螺桿式鋁電解電容所有型號(hào)領(lǐng)漲5%。鋁電解電容主要應(yīng)用在工業(yè)、汽車、家電、照明、消費(fèi)電子等領(lǐng)域，歷來漲價(jià)幅度遠(yuǎn)不及電容電阻，預(yù)計(jì)此次漲幅有限。

·封測(cè)、CPU產(chǎn)能或受影響

眾所周知，馬來西亞是東南亞的后端半導(dǎo)體制造中心，英特爾、英飛凌、日月光、ST等知名半導(dǎo)體公司均在該國(guó)建廠。2018年前后，蘇州固锝、通富微電、華天科技三家中國(guó)半導(dǎo)體廠商先后宣布并購(gòu)馬來西亞的封測(cè)廠。

外資企業(yè)紛紛入駐，得益于馬來西亞政府對(duì)外資持鼓勵(lì)和開放的態(tài)度。2010年，馬來西亞政府自推行經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型計(jì)劃，出臺(tái)了一系列多元化的外資鼓勵(lì)政策。其中，機(jī)械設(shè)備及零部件、電子電器、醫(yī)療器械等行業(yè)的外商投資者可持有100%的股權(quán)。

如上表，中國(guó)大陸的3家廠商主要通過收購(gòu)當(dāng)?shù)胤鉁y(cè)廠進(jìn)入馬來西亞，而日月光、英飛凌、ST等國(guó)際半導(dǎo)體大廠在馬來西亞的制造業(yè)集中于汽車和工業(yè)等高利潤(rùn)領(lǐng)域。除此，全球晶圓制造大廠——環(huán)球晶在馬拉西亞設(shè)有6寸晶圓廠(另兩座6寸以下晶圓廠位于中國(guó)昆山和臺(tái)灣地區(qū))，此次馬來西亞封城，將對(duì)相關(guān)企業(yè)產(chǎn)能帶來一定程度的影響，業(yè)界已傳出6寸晶圓開始漲價(jià)的消息。

除此，英特爾的處理器(CPU)在馬來西亞當(dāng)?shù)赜泻蠖蔚漠a(chǎn)能(約占總CPU后段產(chǎn)能的50%)，這或許會(huì)讓本已處于缺貨狀態(tài)的CPU產(chǎn)品“雪上加霜”。不過，據(jù)悉目前，服務(wù)器ODM廠商大致備有2-3周庫(kù)存，不至于“揭不開鍋”，但《國(guó)際電子商情》認(rèn)為具體影響還得看馬來西亞14天后疫情的走勢(shì)。

越南和印度暫未封城，但仍有隱憂

隨著菲律賓和馬來西亞相繼封城，越南、印度等其他東南亞國(guó)家是否也會(huì)進(jìn)入“戒備”狀態(tài)，業(yè)界對(duì)此表示擔(dān)憂。根據(jù)《國(guó)際電子商情》對(duì)越南和印度等國(guó)家的電子產(chǎn)業(yè)梳理得出，一旦出現(xiàn)封城或交通停運(yùn)，將造成不可估量的影響。

·印度

印度是中國(guó)大陸和中國(guó)臺(tái)灣智能手機(jī)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的制造地，同時(shí)又是全球消費(fèi)電子產(chǎn)品(特指手機(jī))的主力消費(fèi)市場(chǎng)。隨著富士康和緯創(chuàng)集團(tuán)的入駐，iPhone和iPad的一部分產(chǎn)能均在印度完成。

除此，中國(guó)主要手機(jī)品牌如華為、小米、OV，以及韓國(guó)三星均在印度設(shè)廠或銷售中心，若疫情在印度的蔓延程度不斷加強(qiáng)且不得不“封城”，將對(duì)電子產(chǎn)品的供應(yīng)端和需求端均造成不可估量的影響。

根據(jù)IDC發(fā)布的《2018年印度智能手機(jī)報(bào)告》顯示，來自中國(guó)的小米占了整個(gè)印度智能手機(jī)市場(chǎng)的28.9%的份額，成為該年度最受歡迎的手機(jī)品牌。另外，在印度手機(jī)銷量TOP 5排名中，中國(guó)品牌占了四席?？梢灶A(yù)見，疫情在印度市場(chǎng)對(duì)手機(jī)需求端的影響恐將大于供給端。

·越南

越南因正在處于勞動(dòng)力紅利期，加上越南政府各項(xiàng)招商引資政策的刺激，吸引了全球諸多大型電子制造企業(yè)入駐，其中不乏富士康、仁寶、光寶科技等臺(tái)灣EMS工廠。

除此，英特爾的IC封測(cè)已經(jīng)駐扎越南。中國(guó)大陸處于手機(jī)供應(yīng)鏈上的關(guān)鍵元器件公司如立訊精密、歌爾聲學(xué)、藍(lán)思科技等或收購(gòu)或建廠，陸續(xù)開進(jìn)越南。

越南和印度制造業(yè)的相似之處在于，集中于智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，不同之處在于，印度更側(cè)重于手機(jī)終端產(chǎn)品的組裝和生產(chǎn)，而越南更側(cè)重于關(guān)鍵零部件的制造。一旦這些東南亞國(guó)家“封城”，全球智能手機(jī)產(chǎn)能將受到重創(chuàng)，5G手機(jī)普及進(jìn)程將被再一次拖慢。

除此還有泰國(guó)、新加坡、印尼等國(guó)家，也是電子產(chǎn)業(yè)制造業(yè)重地，當(dāng)前疫情蔓延趨勢(shì)不可預(yù)測(cè)，后續(xù)影響仍待持續(xù)觀察。

日韓半導(dǎo)體供應(yīng)鏈?zhǔn)艿綌_動(dòng)

半導(dǎo)體作為全球化布局的產(chǎn)業(yè)，在新冠病毒疫情向全球蔓延的情況下，不可避免將受到影響。日前有媒體報(bào)道，SK海力士位于韓國(guó)利川工廠的一名員工曾與大邱市確診病例密切接觸被隔離，與該名員工接觸的800名人員也都進(jìn)行了隔離。同時(shí)也有消息稱，三星位于龍仁市器興區(qū)工廠的員工感染了新冠病毒。

研究機(jī)構(gòu)分析師盛陵海指出，目前疫情向全球蔓延已經(jīng)是大概率事件。在全球一體化的當(dāng)下，疫情的擴(kuò)散勢(shì)必會(huì)對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)造成影響。臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)研究院研究員劉佩真也指出，由于日韓在全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈上具有關(guān)鍵地位，尤其在存儲(chǔ)器、半導(dǎo)體材料、封測(cè)等領(lǐng)域，因此日韓確診病例數(shù)暴增，也使日韓供應(yīng)鏈產(chǎn)生了不確定性，恐將拖累今年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)幅度。

從目前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)分布狀況來看，韓國(guó)是存儲(chǔ)器重鎮(zhèn)，全球市占達(dá)到73％。市調(diào)機(jī)構(gòu)集邦科技的數(shù)據(jù)顯示，三星電子DRAM市占率達(dá)到43％居冠，其次是SK海力士，占比29％。韓國(guó)疫情加重有可能影響到存儲(chǔ)器供應(yīng)鏈。需要注意的是，市場(chǎng)最近頻頻傳出存儲(chǔ)芯片價(jià)格或?qū)⒋鬂q的消息。日本半導(dǎo)體工廠方面目前雖然沒有關(guān)于疫情的消息披露，但是日本在半導(dǎo)體上游材料領(lǐng)域的地位十分重要，幾乎占據(jù)了全球半導(dǎo)體材料市場(chǎng)的半壁江山，一旦受到疫情波及，問題將更加嚴(yán)重。

值得注意的是，近期美股的大跌更多是受到疫情在除中國(guó)之外世界各地蔓延的影響，尤其是在日本、韓國(guó)、意大利公布了大批確診數(shù)字之后。這顯示了日本和韓國(guó)在全球半導(dǎo)體領(lǐng)域占據(jù)著重要節(jié)點(diǎn)，一旦日韓受疫情影響而停工停產(chǎn)，那么全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將受到重大擾動(dòng)。

不過，盛陵海也指出，目前的情況還沒有發(fā)展到這樣嚴(yán)重的地步。畢竟半導(dǎo)體晶圓廠對(duì)于外界環(huán)境的要求非常高，三星、SK海力士等公司更是采取封閉式管理，因此目前半導(dǎo)體供應(yīng)鏈出現(xiàn)危機(jī)的概率還是比較低的。現(xiàn)在的影響主要集中在需求端下滑的層面。

3 疫情下美國(guó)多州失業(yè)登記系統(tǒng)癱瘓：部分企業(yè)停工后開始裁員

隨著新冠肺炎疫情在美國(guó)擴(kuò)散，越來越多企業(yè)、商家、學(xué)校、文化娛樂場(chǎng)所暫停運(yùn)營(yíng)。三大車企福特、通用、菲亞特克萊斯勒也已經(jīng)暫停生產(chǎn)。

伴隨停工，一些美國(guó)企業(yè)開始裁員。美國(guó)多個(gè)州登記申領(lǐng)失業(yè)保險(xiǎn)金的網(wǎng)站短時(shí)間內(nèi)涌入太多申請(qǐng)，以致系統(tǒng)“崩潰”。

美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)史蒂文·姆努欽先前警告說，按照最壞情況估計(jì)，疫情可能導(dǎo)致美國(guó)失業(yè)率飆升至20%。不過，總統(tǒng)唐納德·特朗普直接反駁財(cái)長(zhǎng)的說法：“絕對(duì)到不了這個(gè)數(shù)?！?/span>

美國(guó)全國(guó)公共廣播電臺(tái)報(bào)道，特朗普繼續(xù)就疫情對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的潛在影響輕描淡寫，然而在過去幾天，美國(guó)多州見證登記申請(qǐng)領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金的人數(shù)暴漲。

科羅拉多州勞工與就業(yè)部執(zhí)行總監(jiān)喬·巴雷拉說：“據(jù)我們了解，3月9日只有400人進(jìn)系統(tǒng)提交申請(qǐng)，而昨天（17日）上午10點(diǎn)鐘，有6800人試圖登錄申領(lǐng)（失業(yè)保險(xiǎn)金）程序?！睋芡ㄖ菡蜆I(yè)辦公室電話也變得艱難，兩周前只需十分鐘，現(xiàn)在至少要花1小時(shí)等候。

旅游業(yè)是科羅拉多州支柱產(chǎn)業(yè)之一，疫情影響下已經(jīng)陷入停滯，滑雪場(chǎng)和酒店收入大幅下滑。

在俄亥俄州，15日至17日三天有7.8萬人登記失業(yè)，是前一周7天總計(jì)6500人的十倍有余。

在佐治亞州城市亞特蘭大，勞倫·伊吉普特原本就職于一家出口貨運(yùn)公司，疫情影響出口貿(mào)易后失去工作。她對(duì)此已有心理準(zhǔn)備，決定專注于副職——活動(dòng)策劃。但隨著各級(jí)政府要求民眾“保持社交距離”、取消各類聚集性活動(dòng)，她的這份活計(jì)同樣沒了著落。

“幾乎在48小時(shí)內(nèi)，許多合同清除一空，大家開始取消舉辦活動(dòng)?！币良仗夭坏貌粶?zhǔn)備當(dāng)一個(gè)“失業(yè)者”。

在紐約州、俄勒岡州和新澤西州，由于申領(lǐng)失業(yè)保險(xiǎn)金的人太多，州政府的失業(yè)登記電腦系統(tǒng)不堪重負(fù)。新澤西州長(zhǎng)菲爾·墨菲說：“創(chuàng)紀(jì)錄的失業(yè)保險(xiǎn)申領(lǐng)數(shù)量讓州政府系統(tǒng)崩潰了?！?/span>

華盛頓關(guān)注就業(yè)的非政府組織“公平發(fā)展中心”主席希瑟·布希說，雖然許多企業(yè)允許員工居家工作，但仍有很大一部分就業(yè)者無法借用電子通信工具繼續(xù)工作，比如餐廳員工?！澳切┕ぷ髦行枰c人面對(duì)面接觸的人，許多服務(wù)行業(yè)的人，目前沒有對(duì)這類工作的需求，而且老實(shí)說眼下做這類工作也有（感染）風(fēng)險(xiǎn)?！?/span>

名人廚師湯姆·科利基奧告訴美國(guó)有線電視新聞網(wǎng)，疫情重創(chuàng)餐飲界，“（疫情）過去以后假如能有75%的餐廳恢復(fù)營(yíng)業(yè)，我都會(huì)驚訝……我們需要奮起迎戰(zhàn)?！?/span>

全國(guó)公共廣播電臺(tái)、公共廣播公司和馬里斯特輿情調(diào)研所合作發(fā)布的一份最新調(diào)查報(bào)告顯示，新冠肺炎疫情導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)活動(dòng)萎縮，18%的美國(guó)家庭因而承受失業(yè)或工作時(shí)長(zhǎng)減少的沖擊。

這項(xiàng)調(diào)查3月13日至14日進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)低收入階層受創(chuàng)最嚴(yán)重：年收入低于5萬美元的家庭因?yàn)橐咔橹辽偈ヒ环莨ぷ骰蚬ぷ鲿r(shí)間被迫削減。

曾任特朗普政府白宮經(jīng)濟(jì)顧問委員會(huì)主席的凱文·哈西特近日警告，到4月，美國(guó)可能損失多達(dá)100萬個(gè)就業(yè)崗位。